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Ouvrir une tontine

Cette fenêtre de Loan Performer vous permet d'ouvrir un compte de tontine pour un client.

Remarque: Dans Loan Performer, le produit de tontine marche uniquement pour des clients individuels et pas des groupes ou des membres de groupe. Les clients individuels peuvent ouvrir un compte pour épargner un montant d'argent spécifique chaque jour.

Comment ouvrir un compte de tontine?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Épargne\Tontine\Ouvrir une tontine, l'écran suivant s'affiche:

• Code de client: Cliquez sur le bouton Choisir pour sélectionner le code du client à partir de la grille p.ex. "KA/I/000001". Ensuite, cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre. L'écran suivant s'affiche:

• Nom: Le nom de client s'affiche automatiquement p.ex. "James dalton".
• Produit: À partir du menu déroulant, sélectionnez le produit de tontine auquel le compte appartiendra p.ex. "General Tontine". Les différents produits de tontine devraient avoir été créés dans le menu Système\Configuration\Produits.
• Nº de compte: Cliquez sur le bouton Nouveau nº de cpte pour générer le numéro de compte tontine pour le client sélectionné p.ex. "KA/000001000001".
• Cycle: Le numéro de cycle est automatiquement généré à chaque fois qu'on ouvre et ferme une tontine. Le numéro de départ est 001 et il est progressif jusqu'à 999.
• Date d'ouverture: Il s'agit de la date où le compte de tontine a été ouvert p.ex. 04/05/2016.
• Date de début: Il s'agit de la date où la tontine devient active et les versements doivent commencer p.ex. "24/05/2016". Il sera impossible d'effectuer des opérations sur le compte avant cette date.
• Date de clôture: La date de clôture s'affiche automatiquement dans le champ selon la fréquence et la période spécifiées p.ex. 24/07/2015. Le calcul de jours commence avec la date de début de la tontine.
• Fréquence: Il s'agit de la fréquence attendue des dépôts d'épargne pour le produit de tontine sélectionné p.ex. "Quotidiennement". Cela signifie que le client devra déposer un montant fixe sur son compte de la tontine chaque jour. La fréquence devrait avoir été définie dans le menu Système\Configuration d'une tontine\Paramètres par défaut de la tontine.
• Période: Spécifiez la durée de la tontine en jours ou semaines ou en mois p.ex. "60 jours". Remarquez que la période par défaut est définie dans le menu Système\Configuration d'une tontine\Paramètres par défaut de la tontine mais vous pouvez la changer au besoin.
• Montant: Saisissez dans le champ le montant fixe que le client sera requis à déposer sur son compte de tontine p.ex. "10,000". Remarquez que le montant par défaut est défini dans le menu Système\Configuration d'une tontine\Paramètres par défaut de la tontine mais vous pouvez le changer au besoin.
• Agent d'épargne: Sélectionnez l'agent d'épargne responsable pour le produit de tontine. Les agents d'épargne devraient avoir été créés dans le menu Système\Configuration\Ajouter un utilisateur.
• Ajouter: Cliquez sur ce bouton pour ajouter les détails du client dans la grille au - dessus. Vous pouvez également les modifier en cliquant sur le bouton Mise à j. ou bien les supprimer en cliquant sur le bouton Enlever.

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer toutes les informations et Fermer pour quitter.

Sujets apparentés

Fermer une tontine, Rapport sur les tontines actives, Rapport sur les tontines ouvertes et fermées, Paramètres par défaut de la tontine.

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